基金经理预计国企改革投资主线将贯穿全年

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国有企业改革的“亮点”

国有企业改革风起云涌，这让基金经理们很快找到了新的刺激。一家基金公司的副投资总监表示，机构分红很可能引发一场大的a股市场，比如2005年至2007年的大牛市，其开始标志是股权分置改革的开始。本轮国有资产改革从中央政府到地方政府高度重视，其路径逐渐清晰，这可能为a股市场提供一个中期投资机会。

在沪、穗国企改革概念股反复升温后，中石化(报价、咨询)率先启动央企改革，进一步提升了空的市场想象，这意味着国企改革的主题投资将成为更大的“棋局”。国联投资组合管理部主任、国联主题基金经理魏明亮表示，国有企业改革的启动，意味着国有企业占用的巨大资源可能得到更有效的利用，从而增强中国经济的增长潜力。因此，市场做出积极回应是非常合理的。当然，股价上涨的潜力取决于改革的力度和效果。

然而，在一些基金经理看来，需要一些实质性的事件来推动国有企业改革的“激情”。海富通指出，国有企业改革是一个长期的过程，更有可能从地方试点项目开始实施和落实，效果需要时间消化和积累才能显现。因此，目前，这个概念不能有效地引发市场的兴奋。

多点布局投资

对国企改革主题的投资正在升温，但如何找到国企改革的正确目标，考验着基金经理选股的能力。

自去年底以来，许多基金公司开始了广泛的研究，以探索国有企业改革的关键投资目标。一家券商研究所的负责人向《中国证券报》表示，最近组织的国有资产调查最受基金经理的欢迎，基金公司轮流“轰炸”国有企业和相关政府部门的上市公司，以获取国有企业改革的第一手信息。“市场上许多国有企业改革概念股的兴起并不是一个完整的概念炒作。其中大部分是未来可能推动实质性改革的目标。机构匆忙是为了给未来的良好实践打下基础。”负责人说。

一位基金经理指出，目前的国有资产改革涉及的股票范围很广，投资难度确实很大，因此有必要谨慎选择和缩小范围。他表示，地理选择应倾向于划分经济发达地区，如江苏、浙江、上海、山东和广东的上市公司。原因是这些地方有良好的经济基础和人才基础，在体制上有优势，更容易取得改革的成效。在行业层面，应关注一些原本由国有企业垄断、但现在有望向公众开放的领域，如文化媒体和教育。但是对于金融、通讯、军工等行业，应该避免，因为这些行业很难开放。

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