部分基金经理认为两会前市场或维持强势

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银行业正在分化

2月11日，银行等权重股都成为推动主板向上突破的主要力量，而2月12日，银行股的上行势头明显减弱，只有中信银行(报价、咨询)出现。基金对银行股未来走势的判断存在差异。

南方基金首席战略分析师杨德龙认为，银行股有机会反弹。2月份，市场流动性有所改善，资金相对充裕，银行股估值很低。年度报告的表现可能超出预期，预计空仍将有一定的增长空间。现在一些房地产公司和工业公司已经开始增持银行股，这表明银行股已经具有一定的投资价值。银行股可以用作多种配置。

然而，一些基金经理认为，剔除中信银行之后，银行股的整体表现并不突出，尤其是在2月12日，当时银行业出现了明显分化。这一波只是中信银行推动的短期修复，而不是反弹。

根据东方基金，2070点和2120点的收益和损失在不久的将来应该引起注意。创业板在升至1560点左右后经历了大幅回调，短期内有一些见顶迹象，因此近期有必要保持谨慎。总的来说，重量级企业的领先崛起为市场的持续反弹奠定了良好的基础。在不久的将来，我们可以关注超卖蓝筹股的估值修复机会，同时，我们可以适当配置两个协会改革的相关概念，如新城市化、自由贸易区、黄金改革、美丽中国等板块。对于前期涨幅过大的纯概念股，我们应该在上涨时套现。

预计市场会向上波动

节后，概念板块较前期大幅上涨，已经调整，但在一些基金眼里，没有明显迹象表明风格会改变。近期，油气改革、滨海新区、上海自贸区、环保等板块都有所加强，表明两大协会附近的市场对改革有着强烈的预期，市场有望继续向上波动。

博世拉基金宏观战略部总经理魏表示，他对短期市场的上涨相对乐观。在该行业，我们仍对新兴产业持乐观态度。无论从去年第四季度的结果、机构投资者的调查、个人投资者投资信息平台的检测还是技术指标的跟踪来看，都没有迹象表明中小企业的市值和增长方式正在发生变化。

摩根士丹利华新表示，尽管春节期间海外市场出现明显回调，a股仍迎来了马年的良好开局。空经济数据调整的收窄、两大协会政策预期的再度升温以及流动性风险的降低将在一定程度上支撑整体市场趋势，并降低市场调整的空效应。从国内来看，采购经理人指数、工业增加值等经济数据均呈下降趋势，表明经济的小幅上升趋势基本结束，开始呈现稳定、适度、疲软的特点。短期内经济大幅下滑的可能性很低，但基本面波动仍是负面市场干扰的一个重要因素。在政策方面，通常在春节后，将进入新一年两会的期待期，政策有望相应完善。

至于2月份的市场环境，摩根士丹利华新分析称，海外市场的波动可能会给国内投资者带来负面心理影响，但预计不会影响市场走势。一方面，市场在前期已经调整，另一方面，市场有一个低估值和过度悲观预期的安全缓冲。在两个协会的政策红利预期下，市场可能会向上波动。在不确定性增加的约束下，热门话题和新兴成长股仍将是短期资金的避风港。

杨德龙认为，经济增长仍可能受到去年第四季度资金短缺的负面影响，增速将继续下滑，a股难以有大的市场。然而，在3月中旬之前，没有主要的经济数据发布，经济前景无法明确确认，因此市场低迷的空月也是有限的。与此同时，ipo再次被“暂停”，这大大缓解了融资形势，a股结构市场可能依然存在。考虑到IPO可能在2月份暂停，预计市场将有一个难得的反弹机会。因此，总体而言，有必要选择行业和个股，关注年报表现优异的蓝筹股和估值合理、符合转型方向的新兴行业。

Boss第三产业基金经理刘艳春建议，投资者应该在2月份的ipo空窗口打起退堂鼓，在未来的市场调整中寻找更好的投资机会。医疗服务和清洁能源部门具有长期投资价值。

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