进沪离深 资金动向生变

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从上海到深圳的资金净流出为79亿元

昨日，上海和深圳股市上下波动。收盘时，上证综指收于2103.67点，上涨17.60点，涨幅0.84%；深证成指收于7838.12点，上涨25.96%，涨幅0.33%；中小板综合指数和创业板指数分别下跌0.18%和1.69%。沪深两市成交量继续扩大，分别达到1252.67亿元和1815.12亿元。

从资本流动来看，昨天沪深股市的主要资本呈现净流入格局，上海股市的资本流入明显高于深圳股市。据德金金融统计，昨日上海股市a股资金净流入9349.68万元，深圳股市a股资金净流出80.42亿元，两市资金净流出总额为79.49亿元。

从行业表现来看，昨日深湾一级行业指数涨幅较大，跌幅较小。其中，神湾餐饮旅游、金融服务、矿业、公用事业、交通运输和有色金属指数涨幅居前，涨幅超过1%；相对而言，神湾信息服务指数下降了2.25%，而家电、信息设备和电子产品指数也出现小幅逆势下跌。

昨日的资金流向与行业指数的表现基本一致，此后，集团成长股的资金纷纷流向传统的周期板块。据京津冀财务统计，昨日，深湾8个一级产业实现资本净流入。其中，金融服务、交通运输、矿业和公用事业资本净流入居首，分别为12.71亿元、4.89亿元、4.81亿元和4.8亿元，其次是餐饮、有色金属、餐饮和旅游、农林牧渔。在遭受资本净流出的行业中，神湾的信息服务、电子、化工和交通运输设备行业的资本净流出量最高，分别为37.74亿元、10.18亿元、10.12亿元和9.13亿元，尤其是在前期持续走强的信息服务行业遭受了资本的抛弃。

周期性股票重新获得了基金的青睐

多年前，市场持续疲软波动，持有成长股的资金集中，使得结构性市场演绎到了极致，进一步加剧了大小盘股估值的偏差。2008年后，市场对资本的担忧暂时缓解，海外市场开始企稳反弹，周期性品种再次受到资本青睐，帮助市场实现了连续三年的增长。

从估值溢价回报的角度来看，前期表现勇敢的小盘股将不可避免地面临调整局面，而逃离的基金可能会选择估值较低的周期性股票。马年三个交易日的表现也证实了资本流动的反向变化。但是，应该注意的是，目前宏观经济依然疲软，周期性板块的集体力量难以持续，更多地表现为一个旋转或脉动的市场。事实上，从昨日的资金流向来看，尽管出现了“进上海、出深圳”的格局，但从深圳流出的资金规模远远大于从上海流入的资金规模，表明基金追逐主板周期股票的热情开始下降。尤其是周一，资本流入最大的运输设备和机械设备行业出现净流出，反映出“一日游”的隐忧。

分析师指出，短期周期性股票正在进行一轮估值修复，这将明显提振市场情绪，并在2月份带来火热的市场预期，但对周期性股票的高度和可持续性不应过于乐观。在当前宏观环境下，结构性市场仍可能是市场的主旋律。建议在年度报告和两会主题中选择表现预期好的品种。

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