国家队护盘发禁空信号 震慑空头2分钟内平掉近6000空单

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2000年5月21日，a股市场的“仓位”在《21世纪经济报道》中重新浮出水面。

开盘10分钟后，上证综指迅速跌至1991年，但8分钟后，它又回到了2000点上方。类似的拔河比赛以前也出现过多次，2000分因此被视为“国家队”的政策基础。

事实上，就在上证综合指数跌破2000点的八分钟后，两波基金在股票和期货市场同时展开了一轮激烈的多空比赛。

一项数据可能证明这种无声的对抗是悲剧性的:在从9: 45到47的短短两分钟内，空的头压平了近6000个主力合约空的单个位置。

令人震惊的资金支持市场空头部关闭位置

5月21日，上证综指大幅下跌16.19点，突破2000点大关。然而，空的聚会并没有持续多久。

他说:“指数一突破2000点，中国平安(报价、询价)(601318.sh)、中国石化(报价、询价)(600028.sh)、中国招商银行(报价、询价)(600036.sh)等重量级企业都出现了大额账单，其中明显有主力基金陈华(化名)，他是广州一家私募股权基金经理，从事股票和股指期货交易。”

根据交易数据，9点46分，平安以每股38.85元的价格卖出805万元，股价在一分钟内上涨0.18%。同时，招商银行单笔交易785万元，一分钟内上涨0.40%。

中石化是坚定的支持者。9点44分，中石化股价开始转红，但单笔交易金额仅为267，500元。9点46分，单笔交易金额达到282万元，股价在一分钟内上涨0.80%。

许多机构消息来源都注意到了用大量资金购买重量级公司的现象。

丁鑫汇金(北京)投资管理有限公司总经理陈豪在微博上指出，开盘后不久多头就领先了。然而，主要的力量不是玩弄暴力，而是在市场上掩埋上海证券交易所50股的层层收购，使佣金评级瞬间达到+aaa级。

一名交易员告诉《21世纪经济报道》，佣金评级+aaa是一个更强有力的信号。对于做期货指数的投资者来说，这也是一个被禁止的空信号。

事实上，在重量级公司迅速崛起的几分钟内，空股指期货的单一头寸投资者被迫迅速平仓。

“截至9: 45，if1406主合同中的职位总数为128，000。然而，在47分钟的时候，这个数字变成了123，000，这意味着有6，000个空单项合同被关闭。”华晨说，当有一个重量级的大宗委托购买订单时，期货投资者判断他们不能在21日买入空，所以他们迅速平仓。

一位在深交所从事股指期货投资的私募股权基金经理向《21世纪经济报道》记者证实，空仓位在早盘开盘，但随后空多头合约被平仓，变成了多头合约。

“主力大单支撑的意图是在2000点以下无条件开仓，而空头不敢再往下走。”前述深圳私募股权基金经理表示。

2000年套利

上证综指在短短20分钟内完成了对2000点关口的拉锯战，这让该机构再次确认，有一批基金将市场维持在2000点，而且它的态度是坚定的。

"每次突破2000点，就会有资金提振重量级企业."深圳一家证券公司的资产管理和投资经理注意到，5月19日下午13点59分，上证综指一度跌破2000点。当时，中国平安的股价以每股38.51元的价格出现了约7300份订单。

“国家队基金”支持2000点，这成为一个信号，一组机构进入市场和讨价还价。

“今天，增加了15%的仓位，增加了食品和饮料、医药和被低估的蓝筹股。”深圳私募公司的赵(音译)表示，21日上午10点，他感觉市场不会下跌，所以他选择了股价停止下跌且有场外资金流入的品种，如青岛啤酒(报价、咨询)(600600.sh)、华东医药(报价、咨询)(000963.sz)等。

除了私募股权基金，一些较小的公共基金也将其头寸增加了2000点左右。

“2000点是一项重要的政策。只要跌破2000点，选择一些防御性行业，如食品饮料、家电、医药等。做股票波段操作。”深圳的一位基金经理介绍说，他今年的想法是在市场指数的基础上建立一个仓位区间。如果市场跌破2000点，它将增加仓位，如果反弹受阻，它将略微减少仓位。

据《21世纪经济报道》记者报道，资本规模较大的保险基金在2000点左右进行波段操作较为常见。

“5月20日，上海一家保险公司打电话给我们，要求我们购买一只价值1亿元的沪深500etf基金。”一家大型基金公司的指数基金经理表示，保险基金购买沪深500指数的原因是，5月19日，中国证监会宣布今年将发行100只新股，保险基金的判断对中小股票影响不大，将会有一波反弹。

中国南方的一家大型基金公司也有这样的情况，即机构在2000年左右大量购买指数基金。

“5月15日、16日和19日，出现了大规模的机构购买。该机构提交的深交所100指数购买订单为单笔购买1亿份，金额为5000万元。”华南一家基金公司的指数基金经理注意到，每当上证综指跌至2000点左右，就会有大量来自保险和金融公司的购买流入。

据了解，市场上有许多基金专注于2000点的逢低买入。然而，他们的策略不是长期持有，而是根据市场趋势做小波段操作。

“有一批资金被特别守护在2000点以下。当它跌破2000点时，它会冲进来，当它未能反弹时，它就会放轻松。”上海一家私募股权基金的总经理指出，基金波段操作的目标是“国家队基金”保持2000点的政策。

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