外卖进入“战国”阶段 输赢2016年上半年或见分晓

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随着资本的支持和英美烟草的进入，外卖市场已经进入“战国”，但在持续烧钱的压力下，粗放式补贴模式很快就会见顶。

最近，美国团购网站的创始人groupon宣布将在芝加哥推出groupontogo，并逐步将其业务扩展至整个美国。Groupon计划与已经提供外卖服务的餐厅合作，建立自己的分销系统，外卖平台对每份订单收取10%的服务费。

与groupon的想法相比，大洋彼岸的中国外卖市场正处于一种美国人似乎无法理解的竞争局面。资本支持的疯狂补贴“宠坏”了订购用户，优惠力度成为用户决策的重要因素。外卖网站每份订单损失七到八元是正常的。

8月2日，黄创办艺鸥。在接受《中国商报》记者采访时表示，目前外卖行业有四大竞争对手。烧钱入市是主要的竞争手段，但预计行业格局将在2016年上半年敲定。到那时，一个政党(或几个政党)谁不能支持它将会出局。目前的趋势是逐渐从餐饮外卖(盒饭)的高频率和低价服务转向超市等高价产品的分销。

“第二阵营”正在迎头赶上

最近，外卖行业抛出了两大新闻，都与英美烟草有关。在阿里巴巴和蚂蚁金服斥资60亿元建立新的口碑之后，原来的桃店点上周被更名为口碑外卖；百度外卖刚刚确认将从百度分离出来，独立运营，并获得了2.5亿美元的融资。

但这两家由巨头支持的外卖服务提供商仍处于行业的“第二阵营”。根据易观国际发布的《2015年中国互联网餐饮外卖市场特别研究报告》，2014年，饥饿市场占第一位，占30.58%，其次是美国外卖集团(27.61%)和陶店点(11.20%)。)，百度外卖(8.55%)；根据易观国际2015年上半年的最新数据，美团的外卖率为41.24%，饥饿率为38.75%。根据Speedway Research Institute发布的最新“o2o 2015年上半年餐饮报告”，排名前四的分别是美团外卖(37.9%)、饥饿(29.4%)、百度外卖(10.2%)和淘宝店(7.4%)。

总体而言，美团外卖和饥饿在外卖市场竞争中处于“第一阵营”，而阿里巴巴和百度的外卖业务暂时处于“第二阵营”。这四家公司共同分享了超过80%的市场份额，而家庭食品俱乐部、0号线和外卖超人吃掉了剩余的小部分份额。腾讯以投资饥渴和零线的形式进入市场。可以说，外卖市场已经进入战国时期，很难在短时间内形成稳定的“721”格局。

Meituan.com首席执行官王星曾经计算过一个账户。根据中国13亿的人口和一日三餐，每天有近40亿的用餐需求。只要10%来自外卖，每份订单的平均价格在30元左右，每天的交易额就可以达到120亿元。

同样，承诺向o2o投入大量资金的百度，以及整合阿里和蚂蚁金服资源的声誉，也看到了这个巨大的市场，百度的收购并不缺钱。口碑外卖的负责人卢军告诉《中国商报》记者，与美团外卖在大学市场的优势相比，口碑外卖主要面向白领和社区市场。移动淘宝和支付宝将在主页上为口碑外卖提供流量入口，而之前保守的口碑策略将在更名后恢复。

一份外卖会损失七到八元

滴滴和快的今年年初在出租车市场的合并证实了一个事实。烧钱支持的补贴战争最终将导致两方面的损失，用户的免费午餐将无法持续。目前，外卖市场的疯狂补贴(第一单减15元，第二单减10元，等等。)实际上是整个o2o行业烧钱的缩影。

曾经，美团每月在外卖上花费高达2亿元，持续烧钱是对资金的过度渴求。根据美团的融资路径，据2010年10月报道，美团计划在2011年7月、2014年5月和2015年1月进行新一轮超过10亿美元的融资。在融资规模不断扩大的同时，融资频率也在不断增加。

虽然不是所有的钱都花在了外卖上，但外卖更像是一个不断吞噬黄金的无底洞。外卖行业的一位知情人士告诉《中国商报》记者，由于补贴战，平台每份外卖订单损失七八元是很常见的。

获得融资-迅速消耗以扩大业务规模-增加损失-寻求更大的融资-投资者失去耐心。在过去的六个月里，热门o2o行业的大量初创企业在走上这条道路后都失败了。业内人士普遍认为，像外卖这样的高频o2o服务资本可以持续更长时间。

“行业格局将在2016年上半年显现，这四个国家中的一些国家不排除此次收购。”在接受《中国商报》记者黄采访时，判断，对于外卖这一高频消费领域，前期补贴是培育市场的必由之路，而阿里和京东则不遗余力地培养用户的网上购物习惯。然而，无论回报如何，资本都不会继续买卖。到2016年上半年，行业格局可能最终确定，一些角色将被吃掉。

事实上，即使没有补贴成本，高频率和低顾客单价的餐饮外卖业务也不会赚钱。目前，外卖平台正试图渗透到超市产品和鲜花等高顾客单价领域。这有点像从普通出租车(低乘客价格)到专车(高乘客价格)的路径。在尚超产品方面，依托支付宝开发的线下超市和便利店资源，口碑外卖将会有一些优势。

物流模式的轻重博弈

重模式下，o2o行业的许多垂直领域都在朝着这个方向发展，外卖也不例外。其中，美团外卖、饥饿外卖、百度外卖可归类为自建物流系统的重型模式。在一、二线城市使用公司自己的物流团队，在三、四线城市招聘物流代理，这已经成为一种普遍的做法，但口碑外卖(刚刚被淘宝网更名)是一种特殊的做法。

据卢军向记者介绍，口碑外卖遵循阿里的平台模式，没有建立自己的物流系统，而是选择聘请第三方物流机构提供送餐服务。合作伙伴的招募目前正在全国各大城市进行，“但我们做分销系统(软件)”。

利用社会物流资源运送食物更类似于美国的外卖行业。据《中国商报》记者介绍，美国外卖(目前市场价值约26.6亿美元)的创始人格鲁布(grubhub)更像是一个订单信息和技术平台，分销是由餐厅自己或通过寻找代理来完成的；例如，刚刚宣布进入餐饮外卖行业的团购网站groupon，计划让有配送能力的餐厅在早期阶段自行配送食品，然后与第三方物流机构联系，从而降低美国的高人工成本。

美国市场的服务意识、信用环境和标准化为线下送餐服务提供了良好的保障。目前，中国的外卖市场缺乏这种环境，自建物流可以更好地保证配送管理和秩序，但社会化物流也是向更多城市快速扩张的必然选择。制图/江