银行密集发行二级资本债

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4月15日，天津农村商业银行宣布发行36亿元二级资本债券，充实二级资本，提高资本充足率。 根据银监会此前的要求，2013年发行的次级债券必须包含减记或转换条款，否则将被视为不合格资本工具。2014年，银行补充资本的压力没有缓解，许多银行选择发行二级资本债券。 二级资本债券的集中发行 二级资本债券发行的加速主要是由于资本充足率的压力。 根据2013年1月1日起实施的新资本管理规定，我国大银行和中小银行的资本充足率监管要求分别为11.5%和10.5%，商业银行应在2018年底前完全达到监管要求。然而，根据上市银行公布的年报，去年许多银行的资本充足率都有所下降。 风信息显示，2013年，12家上市银行的资本充足率均有不同程度的下降。其中，中信银行(市场、咨询)跌幅最大，下跌2.2个百分点，至11.24%；上海浦东发展银行(市场、咨询)资本充足率下降1.48个百分点，至10.97%；平安银行(报价、咨询)下跌1.47个百分点，至9.9%。 分析人士认为，国内银行为了保证利润增长，资本消耗过快，导致资本充足率下降。 此前，天津农村商业银行、锦州银行、民生银行、平安银行和厦门国际银行今年分别发行了15亿元、200亿元、150亿元和30亿元的二级资本债券。中国建设银行(报价、询价)、交通银行(报价、询价)、中国光大银行(报价、询价)、招商银行(报价、询价)和江苏江南农村商业银行也表示将计划发行二级资本债券。 此前，建行在业绩会议上也表示，近期计划发行200亿元人民币的减记资本工具，补充中国二级资本，并计划在2015年前发行不超过600亿元人民币的减记资本工具。 民生银行此前的发行公告称，扣除发行费用后，债券募集的全部资金将用于补充二级资本和提高资本充足率。发行二级资本债券将改善金融结构，降低资本成本，支持业务积极持续发展，支持新网点和新业务发展。 “在当前的粗放型增长模式下，资本水平是银行扩张的重要制约因素。与其他方式相比，发行二级资本债券相对容易。”一位银行家告诉记者。 探索更多补充资本的方式 不良贷款余额激增不利于国内银行业资本充足率的提高。 wind数据显示，2013年12家上市银行不良贷款余额为4669.79亿元，较年初增加763.18亿元。传统制造业和钢铁贸易仍然是主要的风险集中领域。尽管国有银行的资本充足率很高，但大多数股份制银行都承受着巨大的压力。兴业银行、民生银行、光大银行和上海浦东发展银行的资本充足率接近监管红线。 本行资本充足率监管分为三个层次，即核心一级资本充足率、一级资本充足率和从窄到宽的资本充足率。然而，发行二级资本债券只能补充二级资本，部分银行核心资本亟待补充。例如，农行的核心一级资本充足率仅为9.25%。与二级资本债券不同，银行可以通过发行优先股来补充核心资本。目前，银行仍非常热衷于发行监管更严格的优先股。目前，许多银行已经提交了优先股的准备材料。瑞银证券(UBS Securities)分析师甘对《中国商报》表示:“在新的资本管理措施下，上市银行将受到更严格的资本约束，利润增长模式将更多地转向优化资产结构和提高资本回报率。” 根据瑞银证券(UBS Securities)的计算，发行优先股将有助于解决上市银行在市净率低于1倍时的融资问题。假设优先股占创新性一级资本工具的50%，预计未来两年上市银行可发行的优先股约为3000亿至3300亿股，预计这将缓解银行达到资本标准的压力。此外，本月初，与中国工农建立外交关系的五大银行成为首批获准实施先进资本管理措施的商业银行。 长江证券(报价、询价)报告称，先进的会计方法有利于略微改善市场对资本压力的担忧，预计全面实施先进的会计方法后，银行的资本充足率将提高70-90个基点，这将有助于略微缓解市场对银行再融资的担忧。但是银监会规定内部评价法和权重法的差值第一年不超过5%，第二年不超过10%，因此实际资本改善非常有限。 多位银行高管在2013年业绩发布会上透露，未来几年，资本仍将成为商业银行拓展业务的瓶颈，国内银行应考虑节约资本，探索资本补充工具，以支持业务发展和机构扩张。

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