PE巨头天价拿下优质资产

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8月12日晚，招商局披露，该公司以13.72亿元人民币的交易价格，以现金形式收购了广东招商局49%的股权。

根据招商局公告，公司拟通过定向增发和现金支付的方式，购买珠海横琴中英企业管理咨询有限公司、珠海横琴沃图创业投资有限公司、张贤亮、邹立波、谢勇持有的广东招商局49%的股份。其中，总对价的60%通过发行股票支付，总对价的40%以现金支付。交易完成后，公司将直接持有广东中科商社96%的股权，并通过其全资子公司中科商社(天津)股权投资管理有限公司间接持有广东中科商社4%的股权..

据《证券日报》新闻部记者报道，收购前，横琴中影持有广东中科投资2110.1万股，持股比例为22.61%，是其最大股东；横琴沃土持有广东中科投资1259.1万股，持股比例为13.49%，是其第二大股东；张贤亮、邹立波、谢勇三位自然人分别持有广东中科商社466.66万股、410.67万股和326.89万股，持股比例分别为5.00%、4.40%和3.50%。招商局集团计划向这五位股东发行45，733，300股股票。记者注意到，截至去年底，招商局经审计的每股净资产为1.87元，当前发行价为每股18.00元，高于公司发行前的每股净资产。五家发行人均以广东中科商社的股权资产作为对价认购公司股份，未发行股票募集资金。

据悉，广东中科商社是招商局的控股子公司，目前直接持有广东中科商社47%的股份，并通过其全资子公司招商局(天津)股权投资管理有限公司间接持有广东中科商社4%的股份..近两年来，广东中科商社的控股股东一直是公司，这一点没有改变。

根据经审计的财务数据，今年3月31日广东中科商社总资产为13.1859亿元，净资产为3.7268亿元；截至2014年12月31日，招商集团总资产为47.1592亿元，净资产为22.1041亿元。经计算，广东中科招商的总资产和净资产分别占公司相应项目的27.96%和16.86%；广东中科商社49%股权的交易价格为13.72亿元，分别占中科商社总资产的29.09%和净资产的62.07%。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》，招商局购买资产不构成重大资产重组。此次资产注入不会导致招商局债务或或有负债增加，也不会导致新的关联交易或横向竞争。

“本次股票发行有利于提高公司整体盈利能力，对其他股东权益或其他类型股东权益产生积极影响。”中科商社表示，“公司的股票发行可以扩大公司的规模，实现规模和效率的同步扩张；同时，进一步开拓南方市场，不断提高公司的竞争优势，巩固公司的行业地位。”