浦东金桥拟定增募资30亿收购子公司 剩余股权促转型发展

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浦东金桥(600639.sh)因策划重大事件而停牌两个多月，昨日晚间宣布了其非公开发行计划，该公司股票在今日开市时恢复交易。 根据浦东金桥发行的非公开发行计划，公司计划以每股不低于10.27元的价格发行不超过2.922亿股的股票，募集资金总额不超过30亿元。公司控股股东金桥集团将以其持有的联发公司39.6%的股权参与认购，其他特定对象将以现金认购。其中，约21.08亿元用于收购联发公司39.6%的股权，约6.25亿元用于上海临港碧云10项目，其余2.67亿元用于补充营运资金。 数据显示，联发公司是浦东金桥最大的子公司，主要从事金桥经济技术开发区的市政基础设施建设和物业开发运营，重点是工业园区产业和R&D物业开发。根据联发公司2013年第三季度的财务数据，预计注入资产价值为21.08亿元，较联发公司相应的账面净资产有较大增长。在这方面，市场参与者认为，这主要与联发科技在金桥开发区拥有大量低价收购的优质土地有关。其所有土地都是在20世纪90年代初通过宗地转让的方式获得的，土地成本非常低，而土地的市场价值在最近20年里大幅增加。 截至目前，联发科技的总用地面积(包括待建、规划和在建面积)约为33.2万平方米；该物业运营总建筑面积约为654，200平方米，包括碧云山庄银杏花园、办公园区现代工业园、有都厂房等市场知名度较高的品牌。同时，目前联发公司的经营模式主要是租赁。随着近两年一些新楼盘的投入运营，以及随后其他新楼盘的投入运营，租赁与销售的比例将发生变化，公司业绩有望发布。根据计划，联发科技将以上海自贸区上市和金桥开发区产业升级为契机，逐步推进从租赁到租赁再到销售的商业模式。届时，随着租售比的调整，公司资产的流动性将显著增强，联发科技的盈利能力将进一步提高。 本次非公开发行拟投资的上海临港碧云10项目位于临港新城主城区，是临港地区高端自由贸易区的配套住宅项目。根据规划，占FTZ规划面积约50%的洋山保税港区主要发展和提供集装箱港口增值、进出口贸易、出口加工、保税物流、采购配送、航运市场等产业和服务功能。，但缺乏相关配套生活设施。港区毗邻洋山保税港区，洋山保税港区是FTZ的直接腹地，将成为FTZ生活设施配套的最佳用地。此外，计划中的临港新城常住人口到2020年将达到80万左右。据了解，上海市委、市政府已决定将临港地区建设成为高端制造业要素高度集中、先进制造业与现代服务业高效联动的“制造业城市”、适合工业和生活的现代化沿海新城、战略性新兴产业和先进海洋经济发展示范基地。面对如此巨大的市场潜力，本项目的开发将帮助浦东金桥抓住建立自由贸易区的重要历史机遇，拓展公司的发展空间。 该公司表示，此次非公开发行是在国有资产、国有企业改革和国家战略上海自贸区启动的双重机遇下推出的。如果本次非公开发行成功完成，公司将持有联发公司100%的股权，这将有助于公司整合优质资产，同时促进公司经营模式的调整，实现“二次开发、再造金桥”的战略发展目标；碧云10项目的开发是公司旗下碧云品牌向金桥开发区的开拓性延伸，可有效提升自身品牌的影响力和辐射力，为公司“走出去”战略奠定坚实基础。

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