13家拟上市银行报告：5家银行净利润增速低于10%

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城市商业银行和农村商业银行等中小银行也处于两难境地。

随着拟上市的8家城市商业银行和5家农村商业银行年报的披露，城市商业银行和农村商业银行等中小银行的情况逐渐明朗。

2013年，在拟上市的13家银行中，虽然部分银行的总资产、净利润等指标仍能保持快速增长，但大多数银行的资产扩张明显放缓，净利润增速远低于2012年。许多银行经历了“半”增长率或一位数的增长。

从总资产、净利润和营业收入等综合指标来看，盛京银行和上海银行的增长相对稳定。

虽然2013年两家银行的资产增长率明显下降，但营业收入和净利润的增长率仍超过20%。

值得一提的是，盛京银行营业收入同比增长28.17%，净利润同比增长39.37%。

同时，2013年，各银行中间业务发展差异更加明显。

2013年，中间业务规模较小的农村商业银行的净手续费和佣金收入总额仍较低，常熟农村商业银行、张家港农村商业银行和吴江农村商业银行的净手续费和佣金收入增幅保持在7%以下。

相反，2013年上海银行、成都银行、江苏银行和盛京银行的净手续费和佣金均增长了30%以上。

其中，江苏银行2013年手续费及佣金净收入接近24亿元，常熟农村商业银行和张家港农村商业银行不到5000万元。

资产扩张放缓

在140多家城市商业银行中，北京银行(601169股)、上海银行和江苏银行是资产排名前三的银行。

早在2011年底，江苏银行的总资产就超过了5000亿元，而宁波银行(002142)和南京银行(601009)的总资产只有5400亿元。

两年后，截至2013年底，江苏银行的总资产已增至7632亿元，仍位居第三。然而，与2012年底相比，江苏银行的资产增长率仅为17.38%，明显低于2012年的26.47%。

上海银行的资产增长率也有所放缓。2013年，上海银行总资产同比增长率从2012年的24.57%降至19.69%。

例如，与其他城市商业银行和农村商业银行相比，江苏银行和上海银行的资产扩张速度并不慢。

据统计，2013年，在拟上市的13家银行中，有8家银行总资产同比增速低于15%，有5家银行增速低于10%。

若与2012年相比，除锦州银行、贵阳银行、吴江农村商业银行\常熟农村商业银行外，其他9家银行2013年总资产增长率明显下降，增速有不同程度的下降。杭州银行、盛京银行、成都银行、江阴农村商业银行等银行的总资产增长率下降了20个百分点以上。

2013年，虽然张家港农村商业银行的资产增长率略有下降，但仍保持与2012年相同的资产增长率。截至2013年底，张家港农村商业银行总资产为725亿元，同比增长率仅为1.43%，也是上市银行中资产增长率最低的银行。

根据银监会发布的数据，2013年，城市商业银行总资产为15.18亿元，比2012年底增长22.93%。然而，这一总体增长率对许多城市商业银行来说并不容易。

在8家城市商业银行中，只有锦州银行的资产增长率超过22.93%。

截至2013年底，锦州银行总资产达到1799亿元，一年内总资产增加567亿元以上，增幅约为46%。这样的资产增长率区间在同期的城市商业银行中是罕见的。2012年，锦州银行的资产增长率仅为15.77%。

对此，锦州银行解释称，总资产增长率较高是由于2013年锦州银行资产结构调整，促进了投资业务的发展。

据记者了解，2013年，锦州银行三大资产是贷款和垫款、应收账款投资、现金和央行存款。其中，应收账款投资同比增长572.96%，超过可供出售金融资产总额，达到397.72亿元。

同期，锦州银行可供出售金融资产同比增长57.33%，2013年末总资产为148.84亿元。

由于到期回暖，锦州银行2013年报告中，许多银行作为规模逆转的短期利器买入和卖出的金融资产总额为零，而交易性金融资产也下降了约82%。

五家银行的净利润增长率低于10%

“2013年，国内外经济金融形势更加复杂，利率市场化逐步放开，货币市场流动性紧张，监管和行业竞争压力加大。如果利润能够保持，高利润增长是不太可能的。稳定增长非常困难。”一位城市商业银行高管告诉记者。

2012年，东莞银行在上市银行净利润增长中名列前茅。当年，东莞银行实现净利润19.27亿元，比2011年增加6.02亿元，同比增长45.39%。

然而，在2013年，东莞银行的净利润增长变得疲软。2013年净利润总额仅比2011年增长约5000万元，同比增长率不到3%，但仅为2.67%。

当然，东莞银行并不是唯一经历净利润增长“跳水”的银行。

据记者统计，在拟上市的13家银行中，有9家银行的净利润增长率明显下降。除东莞银行外，杭州银行和贵阳银行的净利润增长率也分别下降了23.41%和15.91%。

在五家农村商业银行中，除常熟农村商业银行净利润增长率略有上升，其余四家农村商业银行净利润增长率明显放缓。

据记者了解，2012年，拟上市的五家农村商业银行的净利润增长率均超过10%，其中无锡农村商业银行的净利润增长率最高，达到17.03%。

然而，无锡农村商业银行也经历了2013年净利润增长率的最大跌幅。无锡农村商业银行2013年实现净利润9.25亿元，同比增长6.98%，增速较2012年下降10.05个百分点。

除无锡农村商业银行外，江阴农村商业银行和张家港农村商业银行2013年净利润增长率也是个位数，分别为2.56%和2.92%，均低于3%。

相比之下，盛京银行近40%的净利润增长极为突出。

2012年，盛京银行净利润增长34.27%，仅次于东莞银行。2013年，盛京银行净利润继续保持高增长，比2012年增长4.9个百分点。

虽然成都银行、锦州银行和常熟农村商业银行的净利润增速有不同程度的加快，但有一个共同的特点，即2012年的同比增速相对较低。

2012年，上述三家银行的净利润增长率分别为5.74%、7.61%和10.53%，在当年13家上市银行的净利润增长率中排名倒数第一。这三项数据在2013年分别为16.97%、15.53%和12.30%。

营业收入增长疲软

对于许多中小银行来说，发展的选择不再是跑得快还是跑得慢的问题，而是如何跑的问题。即使我们“响应”银监会的号召，尽力“保小保稳”，也难以忽视客观业务成本上升、业务收入增长乏力的现状。

据记者统计，2013年，13家拟上市银行的营业收入增幅大多低于20%，只有上海银行、盛京银行和成都银行三家银行的营业收入增幅高于20%，最高的只有28.17%，仅比2012年的增幅高出0.62个百分点。

杭州银行、东莞银行、常熟农村商业银行、江阴农村商业银行、无锡农村商业银行、张家港农村商业银行和吴江农村商业银行2013年的增幅均低于10%。值得注意的是，杭州银行和江阴农村商业银行分别出现了-0.13%和-3.24%的负增长。

据记者了解，2013年杭州银行投资收益损失3.47亿元，公允价值变动损失1.45亿元，两次损失合计近5亿元，完全抵消了当年净利息收入和净手续费及佣金收入的微薄增长。最终，2013年杭州银行营业收入较2012年减少1260万元。

营业收入增长缓慢不仅是13家拟上市银行的困境，也是上市银行营业收入增长率有限的原因。

根据公开数据，2013年，16家a股上市银行实现营业收入28594.95亿元，同比增长11.8%，整体增速低于13家上市银行。

在业内人士看来，单纯通过提高经营收入增长率来提高净利润水平是不现实的，而对银行来说，控制经营成本更为紧迫和重要。

以盛京银行为例，盛京银行2013年净利润增长40%的主要原因是营业利润62.34亿元，增长39.95%。盛京银行经营利润的来源主要来自当年经营成本的压缩和控制。

根据盛京银行年报，2013年全年，盛京银行实现营业总收入88.65亿元，同比增长19.48亿元，增长28.17%。如果仅仅依靠营业收入的增长，还远远不能支撑盛京银行近40%的营业利润增长率。

同时，2013年，盛京银行营业支出为26.31亿元，仅增长1.7亿元，仅增长6.87%。营业收入增加19.48亿元，营业支出增加1.7亿元，仅使盛京银行净利润增加40%。

截至2013年底，盛京银行的成本收益比为19.19%，同比下降1.28个百分点。

然而，在其他12家上市银行中，大多数银行的营业费用仍保持与营业收入大致相当的增长。吴江农村商业银行、常熟农村商业银行、上海银行、江苏银行等银行的营业费用增幅略小于营业收入增幅，最大差异不超过6个百分点。

2013年，成都银行营业费用总额增加8.26亿元，同比增长34%，远远超过同期仅25.74%的营业收入增幅。但由于营业收入增长14.47亿元，远远超过营业费用，成都银行2013年净利润仍增长4.31亿元。

“当前的现状对于银行节约资金、转移结构、降低成本和控制风险非常重要。”上述城市商业银行高管总结了银行目前面临的形势。

中间业务发展的差异化

对于绝大多数城市商业银行和农村商业银行来说，目前的盈利模式仍然依赖于利息收入和批发业务。近年来，零售业务和中介业务这两个转型方向上最受欢迎的声音仍在摸索中。相对而言，中间业务的发展状况更加尴尬。

然而，根据拟上市的13家银行的数据，2013年中间业务发展的规模和速度呈现两极分化。

例如，规模相对较大的银行，如上海银行、江苏银行、成都银行、东莞银行等。，不仅中间业务的总净收入在数亿甚至超过20亿元，而且中间业务的净收入在2012年和2013年的增长仍然可以保持20%甚至30%的增长。

截至2013年底，在拟上市的8家城市商业银行中，只有盛京银行和锦州银行的手续费及佣金净收入未超过1亿元，但接近1亿元。

同时，五家农村商业银行中间业务的发展值得特别关注。其中，无锡农村商业银行的净手续费和佣金收入总额最大，2013年底为9381万元，其他四家农村商业银行的净手续费和佣金收入在4000万至7000万元之间。江阴农村商业银行2013年手续费及佣金净收入同比增长41.58%，但净收入总额仅为6411亿元。与同期22.67亿元的净利息收入相比，中间业务的净收益仍然较小。

此外，2013年常熟农村商业银行、张家港农村商业银行和吴江农村商业银行手续费及佣金净收入分别仅增长6.95%、3.84%和6.76%，均超过7%。

不同规模的银行之间，中间业务发展的差异确实非常明显。

“最终，中间业务仍然需要争取资源和服务。相对而言，小银行资源有限，网点有限，服务能力有限。由于主客观因素的制约，小银行中间业务发展相对缓慢。”一位银行业分析师表示。

与同规模银行相比，盛京银行中间业务的总净收入仍然很小。

2012年，盛京银行实现净手续费及佣金收入6771万元，仅占当年主营业务收入的0.98%，同期净利息收入占98.09%。主营业务对净利息收入的依赖是明显的。

2013年，盛京银行手续费及佣金净收入达到9211万元，2012年增幅远超4%，2013年增幅为36%。

据统计，与2012年相比，盛京银行2013年的净手续费及佣金收入在主营业务收入中占比略有上升，占比1.04%。

对于盛京银行而言，其内外部资源和服务能力并不逊于其他城市商业银行，但要改变单纯依赖净利息收入的局面，拓展中间业务，可能需要足够的时间。

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