新增量能装扮2月“玫瑰市”

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数千亿可以支持一个强大的模式

马年伊始，之前的“三杨炼”已经让投资者兴奋不已；然而，市场似乎仍然想要更多。昨日，两市股指继续收红，并"连续四个阳春"收进囊中。

昨日，上海和深圳股市全天波动剧烈，在尾盘进一步上涨，两个市场均以红色收盘。收盘时，上证综指收于2109.96点，上涨6.29点，涨幅0.30%；深圳成份股指数收于7902.08点，上涨63.96点，涨幅0.82%。中小板综合指数和创业板指数均优于主板，分别上涨1.29%和0.84%。

在行业方面，23个深湾级行业指数中只有矿业和餐饮类指数有所下降，但降幅较小，分别为0.50%和0.23%；在上升的工业指数中，农林牧渔指数上升了3.06%，在上升的工业指数中排名第一，其次是化学工业、电子和商业贸易指数，分别上升了1.83%、1.77%和1.62%。概念板块也丰富多彩，土地出让和滨海新区指数上涨近5%，智能家居、美丽中国、o2o、智能服装等概念指数也上涨超过3%。就个股而言，昨日两市共有68只非st股日涨停强劲。

昨天，沪深两市的成交量分别为1108.04亿元和1673.40亿元，仍处于去年12月初以来的高位。特别是上海股市单日成交量连续三个交易日超过1000亿元，这也是增量基金大规模入市、参与基金意愿明显提高的重要信号之一。分析师指出，数量是第一价格，只有当数量能够有效突破和放大时，股指才能继续走强；然而，上海股市三个交易日1000亿元的成交量在很大程度上反映了市场交易氛围的明显改善。在数量和能量的支撑下，a股的短期强势格局正在逐步形成。

市场环境有望在2月份得到改善

无疑，市场的成交量前景能否继续保持目前相对较高的水平，甚至更高的水平，将直接决定市场反弹的高度和质量。事实上，作为嗅觉最灵敏的集团，近期主力基金的大规模入市反映了其未来一段时间的乐观市场趋势。总体而言，2月中下旬的市场环境确实显示出许多显著改善的迹象。

首先，未来两周将处于经济数据空窗口期，经济疲软对市场的干扰将会减少。此外，前期市场表现低迷，尤其是周期性品种的底部估值，在很大程度上反映了市场对经济的悲观预期。此外，尽管经济压力依然存在，但在基数效用较低的情况下，经济数据预计不会太差。随着创业季节的临近，一些福利政策刺激的产业繁荣将明显改善。

其次，上市前抑制市场的最重要因素将暂时结束。在ipo引发的失血恐慌下，IPO的节奏直接决定了市场情绪的波动。由于新股发行主要集中在1月份，在2月中下旬暂停，未来流动性格局将有很大改善。

第三，未来两个交易日将催生a股市场新的投机话题。分析人士指出，十八届三中全会提出了总体改革方案，2014年是新一轮改革的第一年，两会将逐步落实多项政策，其中地方国有企业改革、国防军工等议题值得特别关注。

此外，年报有望成为二月份另一个重要的投资主题。一方面，年报业绩大幅增长的行业和个股将迎来估值转换带来的股价上涨；另一方面，作为每年春季热的领导者，年报高的品种可以最大限度地享受餐饮市场。

总的来说，看到更多市场的逻辑正在形成，经济、流动性等不确定性在下降，政策、年报等利好因素逐渐显现，“红色二月”是一个高概率事件。就品种而言，新经济、两会政策和年度报告预期是值得关注的三条主线。

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