两会主题辐射广 三月投资看点多

本篇文章4877字，读完约12分钟

从近期a股市场的表现来看，石油改革、电力改革、国企改革等改革理念都发生了转变。其中，中石化股权分置改革引发的意外市场尤为引人注目。2月20日，中石化经历了罕见的每日涨停。经过短暂的休整，该股上周继续持续上涨，股价在去年3月接近最高点。此外，台山石油(报价、询价)、广聚能源(报价、询价)、上海石化(报价、询价)等石油改革概念股近日均持续增长，台山石油近12个交易日上涨50%以上。

在此基础上，许多分析师乐观预测，未来其他国有企业也将效仿，电力改革、金融改革、土地改革、电信改革和国有企业改革等改革理念值得期待。从过去三年的历史经验来看，两会的热门话题主要是农林牧渔、环境保护、医疗体制改革、文化产业、军工等。

东方证券认为，2014年是全面深化改革的第一年，新的改革锦标赛已经开始。全国人民代表大会和全国人民代表大会的精神将是逐步实施各项改革措施的关键。深化改革预计将成为会议的主题，这将进一步把执政党的政策主张转化为国家意志并付诸实施。

尽管多数分析师对两会主题的投资机会持乐观态度，但他们普遍认为，两会期间该指数不太可能全面上涨，只有军工、环保、养老和改革理念的投资机会相对较大。在投资策略上，投资者应注意预期脱离基本面支撑的风险，选择个股作为顶部。

中国电信业

云计算峰会

注意:★ ★ ★ ★

相关概念:云计算，4g

第五届中国通信行业云计算峰会将于2014年3月6日至7日在北京郭斌酒店举行。作为中国通信行业最具影响力的云计算峰会，此次活动已经是第五次举办了。2014年峰会的主题是“4g时代的云转型”。ict行业的许多知名专家和机构将通过这个活动平台分享行业云计算的最新发展趋势，充分交流行业热点话题，如可信云服务、云数据中心、大数据、sdn等。

云计算的主题符合高风险股票“暂时无表现、想象力空空间大、短期难以伪造、时间周期长”的特点。从a股市场的角度来看，自去年以来几次飙升的网络科学(报价、咨询)的巨大成功，恰恰说明了云计算主题的无限可能性。从行业趋势来看，英特尔近年来不断部署国内云计算服务市场，亚马逊(Amazon aws)专业云计算服务(Professional Cloud Computing Service)进入中国正逐步打开国内云服务市场，而国内cdn (Content Distribution Network)的领军企业也在积极寻求转型为平台服务公司，“云”的加速有望成为cdn服务提供商新的业务增长点。

国泰君安认为，需求导致供应，这是云计算主题的来源。过去三年，全球it最重要的需求驱动因素是对基于智能手机/3g通信的移动互联网基础设施的投资。未来五年，以可穿戴设备、智能家居和智能汽车为代表的“通用智能”将成为it需求的新驱动因素，其中云计算+大数据将成为集中处理海量个人信息的基本方式。他们预测，当智能手机的增长潜力被削弱时，云计算将成为未来支撑it行业发展的支柱。

国泰君安建议投资者在五个主要领域探索云计算。通信行业推荐目标:核心设备:光信科技(报价、询价)、数据挖掘东方国鑫(报价、询价)。电脑行业推荐目标:恒生电子(报价、询价)、广联达(报价、询价)、东方通(报价、询价)。电子行业推荐目标:太极行业(报价、询价)、七星电子(报价、询价)、同方国鑫(报价、询价)。智能家居推荐目标:和泰(报价、询价)和东软运营商(报价、询价)。移动医疗服务推荐对象:蒙法里(报价、咨询)、傅锐(报价、咨询)、和佳(报价、咨询)和宝来特(报价、咨询)。

中国(天津)国际工业自动化技术及设备展览会

注意:★ ★ ★

相关概念:机器人(市场、咨询)、自动化、3d打印

第十一届中国(天津)国际工业自动化技术及设备展览会将于2014年3月6日至9日在天津梅江会展中心举行，第十届中国(天津)国际机床展览会和第三届中国(天津)国际工业机器人展览会将同时举行。这一系列展览将展示国际工业生产领域的自动化技术、设备和前沿技术，并集中展示工业机器人、自动化设备和3d打印等新兴技术。

工业机器人是智能制造的核心设备，是高度集成的尖端自动化技术在现代工业中的体现，也是衡量一个国家(地区)制造水平和科技水平的重要标志。目前，中国机器人产业已经进入爆炸式增长时期。以珠江三角洲地区为例，工业机器人已经广泛应用于装配、点胶、转移、焊接等一般工业领域。，年增长率为30%。

日前，广州市政府常务会议审议通过了《关于推进广州市工业机器人和智能设备产业发展的实施意见》，并计划大力推进工业机器人在各行业的应用。到2020年，广州将培育和形成超过1000亿元人民币的智能设备产业集群。未来几年，中国的机器人产业将大有可为。

正是在这种良好的预期下，最近几个月，a股市场的机器人概念股走势强劲，而机器人行业涉及的相关股票，如海伦哲(报价、询价)、新士达(报价、询价)、三丰智能(报价、询价)等，则一路起伏，表现为股票普遍上涨40%以上，市场表现远远超过同期市场。值得一提的是，在机器人行业仅投资300万元的南通锻造(报价、咨询)，也赶上了机器人的炒作。在不到一个月的时间里，股票的增长率几乎翻了一番，可以看到资本市场的巨大想象力。

3d打印技术的突破和逐渐成熟也受到资本市场的广泛关注。最近有报道称，美国生物医学工程师利用3d打印技术打印出了一种个性化的、可植入的、嵌入传感器的医疗设备，这将改变未来心脏病的治疗和诊断。中国也在大力支持3d打印行业。3月3日，北京市科委公布了《关于推进北京添加剂制造(3d打印)技术创新和产业培育的工作意见》；两会期间，中国革命委员会还提交了关于大力支持3d打印技术创新和产业发展的议案。受多重利好刺激，3d打印概念股本周再度活跃，AVIC重型机械(报价、询价)、银邦股份(报价、询价)和海源机械(报价、询价)大幅上涨。

全球移动互联网

合作峰会

注意:★ ★ ★

相关概念:互联网、4g、手机安全

第三届全球移动互联网合作峰会暨移动互联网年会将于2014年3月17日在北京国际会议中心举行。本次峰会的主题是“安全、净化和升级”，移动互联网的安全和网络环境的净化被列为首要议题。

目前，网络安全问题已经受到国际社会的广泛关注，个人移动终端、个人电子信息、个人隐私、在线交易、在线支付等诸多领域的信息安全受到威胁。不可忽视的是，移动互联网已经植入到每个人的生活中，移动互联网的安全状况实际上就是我们生活的安全状况。从资本市场来看，无论是去年成立的国家安全委员会还是今年成立的网络安全领导小组，a股市场的网络安全概念股都表现良好，金星星(报价、询价)、蓝盾股份(报价、询价)和任子兴(报价、询价)的涨幅远远超过同期大盘。

此外，移动互联网的应用正以几何级数的方式传播，并深刻地影响着我们的生活，从而引发了一系列的变化。随着4g通信和下一代网络技术的应用和普及，移动终端将迎来另一场革命。移动互联网用户数量的累积突破变革的临界点只是时间问题。在国内，三大运营商正在加快4g网络建设，并相继开始4g商业化。就规模而言，中国的4g网络服务刚刚起步，但基站数量超过了欧洲国家的总和。

光大证券(报价、询价)在最新的信息技术产业研究报告中明确提出了“积极部署4g和移动互联网”的观点。他们看好无线领域的投资机会，包括无线主设备、网络优化等子行业，主要推荐中兴通讯(报价、询价)、富春通信(报价、询价)、邦讯科技(报价、询价)、3D通信(报价、询价)等。

国际石油工业峰会论坛

注意:★ ★ ★

相关概念:石油改革概念、石油和天然气开发

2014年3月19日，世界上最大的石油展览会——第14届中国国际石油石化技术及设备展览会将在北京举行，同时将举办2014年第6届国际石油工业高峰论坛。本次峰会论坛以“技术创新与新能源”为主题，将围绕油气田开发新技术、非常规油气勘探开发新概念、石油装备国际市场和采购引进等行业热点展开深入讨论。

据悉，本次论坛将邀请中国石油、中国石化和中国海洋石油总公司(CNOOC)解释新能源形势下对石油设备的需求。值得注意的是，在中石化率先启动中央企业混合所有制改革后，全国政协委员、中国石油天然气股份有限公司董事长周吉平在全国人大会议期间接受采访时也透露，中石油正在积极推进上游油气开发改革，下一步将吸引中石化、中海油等民营、社会等大型石油公司进入，但中石油的份额不应低于51%。

正是在中石油、中石化等巨头纷纷加快内部改革的背景下，市场开始期待油气改革概念股在全国人大和峰会论坛的时间窗口中取得更大的成功。从a股市场来看，油气改革概念股，如上海石化、中石化和泰山石油，最近都出现了逆势上涨。

此外，“两桶油”页岩气的勘探开发正在升温，这也引起了机构的广泛关注。平安证券指出，石油服务行业正从致密油气走向页岩气市场，国内页岩气勘探开发正朝着预期方向发展。研究显示，中石油和中石化今年将增加对页岩气领域的投资。预计两桶油页岩天然气勘探开发的市场化程度不会低于苏里格致密气开发的市场化程度，下一轮民营石油服务热潮即将开始。平安证券主要推荐恒泰爱普(报价、询价)、杰瑞股份(报价、询价)和富瑞特设备(报价、询价)。短期内，建议关注海默科技的投资机会(报价、询价)。

亚洲智能卡和安全连接展览会

注意:★ ★ ★

相关概念:移动支付、射频识别、手机安全

2014年3月19日和20日，nfc和rfid等非接触式技术在运输、接入、认证、支付和安全方面的制造商将参加在香港会议展览中心举行的第五届亚洲智能卡和安全连接展览会。据悉，本次展览将突出三大主题:高级支付与移动钱包、智能卡生产与个性化技术、安全识别技术。

在马年春节，微信抢红包，开启了移动支付的盛宴，移动互联网正在迅速改变我们的生活。2013年，cmnet市场全面爆发，其子领域的手机游戏和o2o成为整个a股投资的核心热点。2014年，移动互联网不仅细分行业和相关公司发展迅速，而且其意义不再局限于电信管理公司本身。相反，它正在对传统产业产生深远而普遍的影响，并给资本市场带来广泛的投资机会。

继去年的手机游戏和o2o之后，今年的市场普遍看好与移动支付和手机安全相关的细分领域。自马年春节以来，在微信和支付宝发起o2o大战后，移动支付作为形成闭环的重要环节，成为双方竞争的焦点。根据艾瑞咨询的判断，到2015年，移动支付的整体行业规模将达到5.26万亿元。

民生证券对未来几种移动支付方式的共存持乐观态度。二维码产业链，他们主要推荐新世界(市场、咨询)，建议关注世纪信息(市场、咨询)；在nfc产业链中，他们主要推荐天宇信息(报价、询价)和恒博股份(报价、询价)，建议关注东方和平(报价、询价)和郑桐电子(报价、询价)。

三链:吃昆虫、吃厕所和油炸？？3.模纸锻造，模具模具模具模具模具模具模具模具模具模具模具？？. 95镣铐和镣铐？？0.07%锝58.....

当前流行度:0

[娇娇]http://itougu.jrj/view/189514.j.....

当前流行度:0

1.1 .涓涓细流？？邦邦、邦邦、邦邦、交邦和辽寮？？要坚强，要坚强。.....

当前流行度:0

你知道，你知道，你知道，你知道，你知道，你知道，你知道，你知道，你知道，你知道，你知道，你知道，你知道，你知道........

当前流行度:0

缇落入三条锁链？？3镝？？6铥？？0(乌桕脂含有3条链吗？？4镝？？4铥？？0)死，死，死，死又死，4.72？？......

当前流行度:0

那墙，墙，墙和墙呢？？钳子里有丰富的镰刀、叉子、叉子、nan和链条，这些都是銮棒的来源.....

当前流行度:1

你想挑起镝，破坏哮喘吗？？缇，汤，汤，3汤和柊镶嵌？？链条？？4."敌鲁，缇，汤，汤，汤."？？.....

当前流行度:0

咸丰、大树、细垴、十二寸、相互涓涓？？环秀细链，涓涓细流，砸铙钹，甩铙钹，砸铙钹，砸铙钹，砸响，砸得咝咝作响？？葛格·岳格·柊.....

当前流行度:0