光伏产业回暖迹象明显 隆基股份等3概念股成长性十足

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作为中国三大最具影响力的光伏产业协会，中国光伏产业协会、中国循环经济协会可再生能源专业委员会和中国可再生能源学会联合提交了三份促进光伏产业发展的政策文件。这三个文件是:“关于提高“十三五”光伏发电目标的建议”、“关于支持“十三五”光伏产业健康发展的建议”、“光伏电站电费缺口及建议”。

对此，市场人士表示，经过休眠期后，光伏产业显示出明显的复苏迹象。现在，在产业政策的再次大力支持下，a股市场的相关概念股有望被基金追捧。

根据国家能源局2015年上半年发布的最新光伏产业数据，2015年上半年光伏发电装机容量为773万千瓦(其中新增光伏电站669万千瓦，新增分布式光伏装机104万千瓦)，同比增长132.8%，占2015年新增光伏装机容量的43.4%。截至今年6月底，中国光伏发电装机容量达到3578万千瓦，同比增长57.4%，其中地面电站3007万千瓦。2015年上半年，中国累计光伏发电量为190亿千瓦时，同比增长72%，弃光率约为8.6%。废弃光量为18亿千瓦时，主要集中在甘肃和新疆(包括兵团)，废品率分别为28%和19%。

因此，一些机构预计2015年下半年国内下游光伏需求将会更强劲。大多数光伏发电配额已在2015年上半年分配给地方政府，大多数新安装的光伏发电将在2015年下半年开始建设，从而提振强劲的需求。考虑到下调上网电价等潜在的优惠政策，空光伏装机容量可能会有所上升。具体展望光伏产业链的后半部分:1 .国内外光伏市场需求强劲；2.供需趋紧，制造企业利润率上升；3.内外环境共同推动技术升级；4.企业加快“走出去”，规避贸易风险；5.电站的质量有望提高。

作为国内安装季节的最直接受益者，单晶硅片的价格差异不断缩小，这促进了下游单晶应用的比例。今年上半年，单晶晶圆的价格跌幅明显大于多晶硅晶圆。一方面，日本、欧洲等传统单晶主终端市场需求增长疲软；另一方面，这也是一个更重要的原因。事实上，单晶行业的龙头企业凭借巨大的成本优势主动降价，以提高单晶的性价比，提升终端单晶电池模块的应用比例。单晶模块的国内市场推广已取得初步成效。

在选择个股时，郭进证券(报价600109，咨询)表示，建议重点关注具有短期业绩支撑和中长期“真正增长”潜力的行业领先股票:1。引领行业技术路线格局的变化，单晶部件的销售有望超出预期。龙基股份(报价601012，咨询)；2.逆变器+epc提供稳定的性能支持、能量存储+运行和维护优化+电力销售等新服务，并为成长空提供阳光电力(报价300274，咨询)；3.航天机电设备具有充足的电站项目资源和建设资金储备，并有望进行国有企业改革和注入军事资产(报价600151，咨询)。